一、申請人為本人
（如查詢未滿18歲之未婚未成年人須由親權人或監護人辦理，詳參申請人為親權人或申請人為監護（輔助）人）
（一） 申請人身分證及第二證件正反面影本各一份；
※第二證件應為健保卡、駕照、護照（大陸人士得以入出境許可證替代）任一項證明文件影本。
※外籍人士之身分證明文件得以居留證或中華民國統一證號基資表影本代替之。
（二） 繳款收據影本《除符合免收取查詢費用情形外（低收入戶者請檢附低收入戶證明），申請人每查詢一種類投保紀錄工本費用新台幣250元；若同時查詢要保人及被保險人投保紀錄查詢工本費用新台幣350元，以郵政劃撥方式繳款(劃撥戶名：中華民國人壽保險商業同業公會 劃撥帳號：19744143)》。
二、申請人為最近順位法定繼承人
（一） 申請人身分證正反面影本； ※外籍人士之身分證明文件得以居留證或中華民國統一證號基資表影本代替之。
※申請人為未滿18歲之未成年人，無身分證者，得以健保卡代替之。
※申請人為未滿18歲之未成年人者，並應檢具未成年人最近30日內載有詳細記事之戶籍謄本正本及法定代理人(親權人或監護人全體)之身分證正反面影本。
（二） 被查詢人個人之除戶戶籍謄本正本（須載有死亡記事及其他基本資料）；
（三） 如申請人非被查詢人之子女者，另須檢附全體前順位法定繼承人之除戶戶籍謄本正本（須載有死亡記事及其他基本資料）或拋棄繼承相關文書影本；
（四） 繳款收據影本《除符合免收取查詢費用情形外（低收入戶者請檢附低收入戶證明），申請人每查詢一種類投保紀錄工本費用新台幣250元；若同時查詢要保人及被保險人投保紀錄查詢工本費用新台幣350元，以郵政劃撥方式繳款(劃撥戶名：中華民國人壽保險商業同業公會 劃撥帳號：19744143)》。
三、申請人為親權人（法定代理人）
（一） 申請人身分證正反面影本；
※外籍人士之身分證明文件得以居留證或中華民國統一證號基資表影本代替之。
（二） 被查詢人身分證正反面影本；
※申請人為未滿18歲之未成年人，無身分證者，得以健保卡代替之。
（三） 被查詢人最近30日內載有詳細記事之戶籍謄本正本；
（四） 繳款收據影本《除符合免收取查詢費用情形外（低收入戶者請檢附低收入戶證明），申請人每查詢一種類投保紀錄工本費用新台幣250元；若同時查詢要保人及被保險人投保紀錄查詢工本費用新台幣350元，以郵政劃撥方式繳款(劃撥戶名：中華民國人壽保險商業同業公會 劃撥帳號：19744143)》。
四、申請人為監護人
（一） 申請人身分證正反面影本；
※外籍人士之身分證明文件得以居留證或中華民國統一證號基資表影本代替之。
（二） 被查詢人身分證正反面影本；
※申請人為未滿18歲之未成年人，無身分證者，得以健保卡代替之。
（三） 被查詢人最近30日內載有受監護（輔助）登記之戶籍謄本正本或法院裁判書影本；
（四） 繳款收據影本《除符合免收取查詢費用情形外（低收入戶者請檢附低收入戶證明），申請人每查詢一種類投保紀錄工本費用新台幣250元；若同時查詢要保人及被保險人投保紀錄查詢工本費用新台幣350元，以郵政劃撥方式繳款(劃撥戶名：中華民國人壽保險商業同業公會 劃撥帳號：19744143)》。
五、申請人為遺產管理人或遺囑執行人
（一） 申請人身分證正反面影本；
※外籍人士之身分證明文件得以居留證或中華民國統一證號基資表影本代替之。
（二） 法院裁判書或公證書影本；
（三） 被查詢人個人之除戶戶籍謄本正本（須載有死亡記事及其他基本資料；如申請人為遺產管理人者，免附此項文件）;
（四） 繳款收據影本《除符合免收取查詢費用情形外（低收入戶者請檢附低收入戶證明），申請人每查詢一種類投保紀錄工本費用新台幣250元；若同時查詢要保人及被保險人投保紀錄查詢工本費用新台幣350元，以郵政劃撥方式繳款(劃撥戶名：中華民國人壽保險商業同業公會 劃撥帳號：19744143)》。