本會以維持並增進同業之共同利益為宗旨，依據本會章程第6條規定，主要任務有：
- 關於會員營業之調查、研究、發展、宣傳及統計事項。
- 關於會員共同利益之興辦事項。
- 關於會員間爭議之調解事項。
- 關於會員勞資間爭執之調解事項。
- 關於會員營業規章及保險費率之議訂事項。
- 關於會員合法權益之維護事項。
- 關於會員違章之處理及報請目的事業主管機關議處事項。
- 關於接受有關機關、團體之委託服務事項。
- 關於向主管機關之建議或請願事項。
- 關於壽險刊物之出版事項。
- 關於政府財經金融政策與商業法令之協助推行及研究並參加各種社會運動事項。
- 關於會員與會員代表基本資料之建立及動態之調查、登記事項。
- 依其他法令規定應辦之事項。